ดัชนี STI คืออะไร?

ดัชนีสเตรทส์ไทมส์ (STI) เป็นดัชนีอ้างอิงหลักทรัพย์หลักของสิงคโปร์ ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงสุด 30 ตัวของสิงคโปร์ สำหรับนักลงทุนที่สงสัยว่า “ดัชนี STI คืออะไร” ดัชนีนี้เปรียบเสมือนชีพจรของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 77% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SGX ดัชนี STI เปิดตัวในปี พ.ศ. 2509 และปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ระเบียบวิธี FTSE STI โดยใช้การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบลอยตัว (free float) และการคัดกรองสภาพคล่องอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการลงทุนและความโปร่งใส

ดัชนี STI คืออะไร? นิยามและประวัติ

ประวัติโดยย่อของดัชนี Straits Times

• พ.ศ. 2509: หนังสือพิมพ์ The Straits Times นำมาใช้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำหลังจากที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย
• พ.ศ. 2541: นำระบบถ่วงน้ำหนักลอยตัวแบบทันสมัยมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก
• พ.ศ. 2551: FTSERussell, Singapore PressHoldings (SPH) และ SGX ก่อตั้งพันธมิตร FTSESTI โดยกำหนดกฎเกณฑ์การทบทวนกึ่งปีพร้อมปรับเพิ่มทุกไตรมาส
• 2568: ยังคงทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการสำหรับกองทุนหุ้นสิงคโปร์ ETF และตราสารอนุพันธ์

วิธีการ: วิธีการคำนวณดัชนี STI

• จักรวาล: หุ้นสามัญ SGX Mainboard
• การคัดเลือกองค์ประกอบ: บริษัท 30 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดที่ปรับตามอัตราส่วนการหมุนเวียนอิสระที่ผ่านการคัดกรองสภาพคล่องและการหมุนเวียนอิสระ
• การถ่วงน้ำหนัก: มูลค่าหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด
• การปรับสมดุลใหม่: ทุกครึ่งปี (มีนาคม กันยายน) โดยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมทุกไตรมาสสำหรับการปรับปรุงบางประการ
• การจัดตำแหน่งภาคส่วน: ใช้เกณฑ์มาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรม (ICB)

มีบริษัทกี่แห่งที่อยู่ในดัชนี STI?

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 STI ประกอบด้วยบริษัทองค์ประกอบ 30 แห่ง ครอบคลุม 8 ภาคส่วนหลัก โดยภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นประมาณ 55–60% ของน้ำหนักทั้งหมด

การแบ่งกลุ่มขององค์ประกอบ STI ตามภาคส่วน

มูลค่าตลาดดัชนีรวมอยู่ที่ประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สะท้อนถึงกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงของสิงคโปร์

เหตุใดดัชนี STI จึงมีความสำคัญต่อนักลงทุน

1. มาตรวัดตลาด: ครอบคลุมมูลค่าตลาดของ SGX ประมาณ 55% ช่วยให้ทราบข้อมูลสุขภาพเศรษฐกิจของสิงคโปร์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ศักยภาพในการสร้างรายได้: องค์ประกอบของ STI จำนวนมากเป็นบริษัทที่เติบโตเต็มที่และจ่ายเงินปันผล โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของดัชนีมีแนวโน้มสูงกว่า 4% ในอดีต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
3. การกระจายความเสี่ยงภายในอาเซียน: เปิดโอกาสให้เข้าถึงศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับหุ้นตัวเดียว
4. เสถียรภาพของสกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์ที่ได้รับการจัดอันดับ AAA มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาคอื่น

แนวโน้มประสิทธิภาพและผลตอบแทนในอดีต

• 2567: กองทุน STI ให้ผลตอบแทนรวม 23.5% ในรูปของดอลลาร์สิงคโปร์ เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับภูมิภาคหลายแห่ง
• ความผันผวน: ความผันผวนรายปี 10 ปีที่ ~12% ต่ำกว่าดัชนีตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่
• อัตราเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ระยะยาว: ประมาณ 6.5% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมเงินปันผล

สำหรับคำพูดแบบเรียลไทม์และแผนภูมิแบบโต้ตอบ โปรดไปที่หน้าราคาสดของ STI สำหรับ StraitsTimesIndex

วิธีการซื้อดัชนี STI

การลงทุนผ่าน ETF ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์

ทั้งสองติดตามดัชนีผลตอบแทนราคา STI จ่ายเงินปันผล และสามารถซื้อได้ในระหว่างเวลาซื้อขายของ SGX (09:00–17:00 น. SGT)

การซื้อดัชนี STI จากต่างประเทศ

• โบรกเกอร์ระหว่างประเทศ: แพลตฟอร์มเช่น Interactive Brokers, Saxo และ Tiger Brokers เสนอการเข้าถึง SGX
• ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์: ธนาคารบางแห่งออกตราสารหนี้หรือใบรับรองที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับ STI
• การพิจารณาสกุลเงิน: นักลงทุนที่ไม่ใช้ SGD ควรป้องกันความเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงจาก SGD

หากต้องการดูรายละเอียดค่าธรรมเนียม เครื่องมือวิจัย และการเข้าถึงตลาดโลก โปรดดูบทวิจารณ์ InteractiveBrokers เชิงลึกของเรา

วิธีการลงทุนในดัชนี STI: คำแนะนำทีละขั้นตอน

1. กำหนดวัตถุประสงค์: คุณกำลังมองหาการเติบโต รายได้ หรือการกระจายความเสี่ยงหรือไม่?
2. เลือกโบรกเกอร์: เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม การเข้าถึงตลาด และการใช้งานแพลตฟอร์ม
3. ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ: พิจารณาเปิดบัญชีหลายสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการแปลง FX บ่อยครั้งฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ: พิจารณาเปิดบัญชีหลายสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการแปลง FX บ่อยครั้ง
4. เลือกตราสารของคุณ: ETF ES3 หรือ G3B เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ ส่วนฟิวเจอร์สและออปชั่นตอบโจทย์ผู้ซื้อขายขั้นสูง
5. วางคำสั่งซื้อของคุณ: ใช้คำสั่งจำกัดเพื่อควบคุมราคาที่ดีขึ้นในช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ
6. ติดตามและปรับสมดุลใหม่: ตรวจสอบการถือครองทุกไตรมาสตามการปรับสมดุลของ STI

ต้นทุน ค่าธรรมเนียม และข้อควรพิจารณาด้านภาษี

• ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า: โดยทั่วไปอยู่ที่ 0.05–0.28% ต่อการซื้อขายบน SGX
• สเปรดระหว่างเสนอซื้อและเสนอขาย: ES3 มักจะ <0.1% สะท้อนถึงสภาพคล่องสูง
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล: สิงคโปร์เรียกเก็บ 0% จากเงินปันผลจากบริษัทในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้นสหกรณ์

ไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะกับความต้องการของคุณใช่ไหม? เปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำในคู่มือ BestBrokers ของเราก่อนเปิดบัญชี

STI Finance คืออะไร? ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำย่อ

แม้ว่าคำว่า “STI” ในด้านการเงินมักจะหมายถึงดัชนี Straits Times Index แต่ยังสามารถหมายถึงสิ่งจูงใจระยะสั้น (โบนัสผู้บริหาร) หรือการลงทุนระยะสั้นในงบดุลของบริษัทได้อีกด้วย บริบทมีความสำคัญ ในวงการวิศวกรรมเสียง STI ย่อมาจาก Speech Transmission Index ซึ่งเป็นมาตรวัดความสามารถในการเข้าใจคำพูด การทำความเข้าใจว่า STI ที่คุณอ่านอยู่นั้นหมายถึงอะไร จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณาเมื่อลงทุนในดัชนี STI

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว: การถือหุ้นมากเกินไปในธนาคารในประเทศ 3 แห่ง ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 50% ของดัชนี ทำให้ดัชนีต้องเผชิญกับวัฏจักรของภาคการเงิน
• ความลำเอียงของภาคส่วน: การนำเสนอเทคโนโลยีไม่เพียงพออาจจำกัดการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดัชนีทั่วโลก
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: SGD อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ส่งผลให้ผลตอบแทนจากต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงลดลง
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: ส่วนประกอบขนาดเล็กอาจเห็นสเปรดที่กว้างขึ้นระหว่างช่วงที่ตลาดตึงเครียด

บทสรุป

ดัชนีสเตรทส์ไทมส์ (STI) ไม่ได้เป็นเพียงดัชนีวัดหุ้นสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการลงทุนในหุ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการติดตามบริษัทชั้นนำ 30 แห่งในสิงคโปร์ STI จึงมอบการกระจายการลงทุน เงินปันผลที่น่าสนใจ และวิธีการที่โปร่งใส ดึงดูดนักลงทุนทั้งมือใหม่และนักลงทุนกึ่งมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะซื้อดัชนีผ่าน ETF เช่น ES3 หรือ G3B หรือใช้เป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน การทำความเข้าใจว่าดัชนี STI คืออะไร จะช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลและกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด

สำรวจข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด คำแนะนำด้านกลยุทธ์ และบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมบน Invest‑Hub เพื่อให้ก้าวล้ำนำหน้าผู้อื่น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)