Chỉ số STI là gì?

Chỉ số Straits Times (STI) là chỉ số chuẩn mực chứng khoán hàng đầu của Singapore, theo dõi hiệu suất của 30 cổ phiếu lớn nhất và thanh khoản cao nhất của quốc đảo này. Đối với các nhà đầu tư đang thắc mắc “Chỉ số STI là gì?“, đây chính là nhịp đập của Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), chiếm khoảng ~77% tổng vốn hóa thị trường của SGX. Ra mắt vào năm 1966 và được cải tiến vào năm 2008 theo phương pháp FTSESTI, STI sử dụng hệ số vốn hóa thị trường tự do lưu hành và sàng lọc thanh khoản nghiêm ngặt để đảm bảo khả năng đầu tư và tính minh bạch.

Chỉ số STI là gì? Định nghĩa và Lịch sử

Lịch sử tóm tắt của Chỉ số Straits Times

• 1966: Được tờ báo The Straits Times giới thiệu để theo dõi hiệu suất của các công ty lớn sau khi Singapore tách khỏi Malaysia.
• 1998: Áp dụng hệ số tự do lưu hành hiện đại để phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu.
• 2008: FTSERussell, Singapore PressHoldings (SPH) và SGX thành lập quan hệ đối tác FTSESTI, mã hóa các đánh giá bán niên dựa trên quy tắc với các điều chỉnh bổ sung theo quý.
• 2025: Tiếp tục đóng vai trò là chuẩn mực ưu tiên cho các quỹ cổ phiếu, ETF và các sản phẩm phái sinh của Singapore.

Phương pháp luận: Cách tính chỉ số STI

• Vũ trụ: Cổ phiếu phổ thông của SGX Mainboard.
• Lựa chọn thành phần: 30 công ty hàng đầu theo vốn hóa thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ lưu hành tự do vượt qua các tiêu chuẩn về thanh khoản và tỷ lệ lưu hành tự do.
• Trọng số: Vốn hóa thị trường tự do lưu hành.
• Cân bằng lại: Nửa năm một lần (tháng 3, tháng 9), với các đợt đánh giá bổ sung theo quý để điều chỉnh một số nội dung nhất định.
• Căn chỉnh theo ngành: Sử dụng Tiêu chuẩn phân loại ngành (ICB).

Có bao nhiêu công ty nằm trong chỉ số STI?

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, STI bao gồm 30 công ty thành viên thuộc tám lĩnh vực chính, trong đó tài chính và bất động sản chiếm khoảng 55–60% tỷ trọng.

Phân tích ngành của các thành phần STI

Tổng vốn hóa thị trường của chỉ số vào khoảng 400 tỷ đô la Singapore, phản ánh quy mô vốn hóa lớn của Singapore.

Tại sao chỉ số STI lại quan trọng đối với các nhà đầu tư

1. Tiềm năng thu nhập: Nhiều thành phần của STI là các công ty trưởng thành, trả cổ tức; tỷ suất cổ tức của chỉ số này trong lịch sử có xu hướng trên 4%—hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp.Chỉ số thị trường: Thu thập khoảng 55% vốn hóa thị trường SGX, cung cấp thông tin nhanh về tình hình kinh tế của Singapore.
2. Tiềm năng thu nhập: Nhiều thành phần của STI là các công ty trưởng thành, trả cổ tức; tỷ suất cổ tức của chỉ số này trong lịch sử có xu hướng trên 4%—hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp.
3. Đa dạng hóa trong ASEAN: Cung cấp khả năng tiếp cận trung tâm tài chính Đông Nam Á mà không có rủi ro về cổ phiếu đơn lẻ.
4. Ổn định tiền tệ: Đồng đô la Singapore được xếp hạng AAA nên có mức biến động ngoại hối thấp hơn so với các đồng tiền khác trong khu vực.

Xu hướng hiệu suất và lợi nhuận lịch sử

• 2024: STI mang lại tổng lợi nhuận 23,5% tính theo đô la Singapore, vượt trội hơn nhiều so với mức chuẩn của khu vực.
• Biến động: Biến động hàng năm trong 10 năm là ~12%, thấp hơn hầu hết các chỉ số thị trường mới nổi.
• CAGR dài hạn: Khoảng 6,5% trong thập kỷ qua, bao gồm cả cổ tức.

Để biết báo giá theo thời gian thực và biểu đồ tương tác, hãy truy cập trang giá STI trực tiếp của chúng tôi cho StraitsTimesIndex.

Cách mua chỉ số STI

Đầu tư thông qua ETF niêm yết tại Singapore

Cả hai đều theo dõi chỉ số lợi nhuận giá STI, phân phối cổ tức và có thể được mua trong giờ giao dịch SGX (09:00–17:00 SGT).

Mua Chỉ số STI từ nước ngoài

• Các nhà môi giới quốc tế: Các nền tảng như Interactive Brokers, Saxo và Tiger Brokers cung cấp quyền truy cập SGX.
• Sản phẩm không cần kê đơn: Một số ngân hàng phát hành các chứng chỉ hoặc trái phiếu có cấu trúc liên kết với STI.
• Cân nhắc về tiền tệ: Các nhà đầu tư không phải SGD nên phòng ngừa rủi ro hoặc chấp nhận rủi ro bằng SGD.

Để biết thông tin chi tiết về phí, công cụ nghiên cứu và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, hãy xem bài đánh giá chuyên sâu về Interactive Brokers của chúng tôi.

Cách đầu tư vào Chỉ số STI: Hướng dẫn từng bước

1. Xác định mục tiêu: Bạn đang tìm kiếm sự tăng trưởng, thu nhập hay đa dạng hóa?
2. Chọn nhà môi giới: So sánh phí, khả năng tiếp cận thị trường, khả năng sử dụng nền tảng.
3. Nạp tiền vào tài khoản: Cân nhắc sử dụng nhiều loại tài khoản tiền tệ để tránh việc chuyển đổi ngoại tệ thường xuyên.
4. Chọn công cụ của bạn: ETF ES3 hoặc G3B phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ; hợp đồng tương lai và quyền chọn dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
5. Đặt lệnh: Sử dụng lệnh giới hạn để kiểm soát giá tốt hơn trong thời kỳ thanh khoản thấp.
6. Theo dõi và tái cân bằng: Xem xét lại lượng nắm giữ hàng quý theo sự tái cân bằng của STI.

Chi phí, Phí và Cân nhắc về Thuế

• Hoa hồng môi giới: Thông thường là 0,05–0,28% cho mỗi giao dịch trên SGX.
• Chênh lệch giá mua-bán: ES3 thường<0,1%, phản ánh tính thanh khoản cao.
• Thuế khấu trừ cổ tức: Singapore đánh thuế 0% đối với cổ tức từ hầu hết các công ty thường trú, ngoại trừ các hợp tác xã.

Bạn chưa chắc chắn nền tảng nào phù hợp với nhu cầu của mình? Hãy so sánh các nền tảng giao dịch hàng đầu trong hướng dẫn BestBrokers của chúng tôi trước khi mở tài khoản.

Tài chính STI là gì? Làm rõ các từ viết tắt

Mặc dù “STI” trong tài chính thường ám chỉ Chỉ số Straits Times, nó cũng có thể biểu thị các khoản Khuyến khích Ngắn hạn (tiền thưởng cho giám đốc điều hành) hoặc Đầu tư Ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Ngữ cảnh rất quan trọng. Trong giới kỹ thuật âm thanh, STI là viết tắt của Chỉ số Truyền dẫn Giọng nói, một thước đo độ rõ ràng của giọng nói. Việc hiểu rõ STI bạn đang đọc sẽ giúp tránh những nhầm lẫn tốn kém.

Rủi ro và cân nhắc khi đầu tư vào Chỉ số STI

• Rủi ro tập trung: Việc tập trung nhiều vào ba ngân hàng địa phương, chiếm hơn 50% chỉ số, khiến chỉ số này chịu ảnh hưởng của chu kỳ ngành tài chính.
• Xu hướng ngành: Sự thiếu đại diện của công nghệ có thể hạn chế đà tăng trưởng so với các chỉ số toàn cầu.
• Rủi ro tiền tệ: SGD có thể tăng giá trong giai đoạn tránh rủi ro, gây tổn hại đến lợi nhuận nước ngoài không được bảo hiểm.
• Rủi ro thanh khoản: Các thành phần nhỏ hơn có thể thấy mức chênh lệch rộng hơn trong thời kỳ thị trường căng thẳng.

Phần kết luận

Chỉ số Straits Times (STI) không chỉ là thước đo cổ phiếu Singapore mà còn là nền tảng của đầu tư cổ phiếu Đông Nam Á. Bằng cách theo dõi 30 công ty hàng đầu của Đảo quốc Sư tử, STI mang đến cơ hội đầu tư đa dạng, cổ tức hấp dẫn và phương pháp luận minh bạch, thu hút cả nhà đầu tư nghiệp dư lẫn bán chuyên nghiệp. Cho dù bạn mua chỉ số này thông qua các quỹ ETF như ES3 hay G3B, hay sử dụng nó làm chuẩn mực hiệu suất, việc hiểu rõ STI Index sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt và chiến lược.

Khám phá thêm thông tin chi tiết về thị trường, hướng dẫn chiến lược và đánh giá sản phẩm trên Invest‑Hub để luôn dẫn đầu.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)